Украинская агрогруппа "Кернел" разместила евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5%

Одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" разместила еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и сроком погашения в 2024 году.

Об этом со ссылкой на одного из участников рынка сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, прайсинг был установлен на уровне 6,625%, бумаги были проданы по цене 99,475% от номинала. При этом организаторами размещения выступили ING Bank и JP Morgan.

Все самое важное в Telegram

Известно, что в компании агентству не стали комментировать эту информацию, сообщив, что детали планируется обнародовать 17 октября.

Как сообщалось, "Кернел" в январе 2017 года разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

Как известно, "Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

2019 финансовый год (июль-2018 — июнь-2019) "Кернел" завершил с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% — до $3,992 млрд, EBITDA — на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Источник